Planification de la relève des conseillers financiers au Canada : La feuille de route complète
La planification de la relève n’est pas un événement ponctuel. C’est un processus qui, lorsqu’il est bien mené, s’étale sur plusieurs années et permet d’atteindre simultanément trois objectifs : maximiser la valeur financière pour le conseiller vendeur, assurer la continuité du service pour les clients servis depuis des décennies, et offrir une pratique durable pour […]
Comment racheter un bloc d’affaires en tant que conseiller financier en Ontario
L’acquisition d’un bloc d’affaires (book of business) déjà établi est l’un des moyens les plus rapides pour un conseiller financier de passe à la vitesse supérieure. Plutôt que de passer des années à bâtir une clientèle une relation à la fois, une acquisition vous donne un accès immédiat à des revenus récurrents, à une base […]
Comment vendre votre cabinet de conseil financier au Canada : guide complet
Après des décennies à bâtir votre cabinet — acquérir des clients, gagner leur confiance, développer les actifs sous gestion — la question du comment et du moment de la sortie est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre. Et pourtant, la plupart des conseillers financiers canadiens l’abordent avec beaucoup moins de […]